Công ty bất động sản sẽ phát hành các trái phiếu 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm để huy động 10.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa thông qua quyết định huy động vốn tổng cộng 10.000 tỷ đồng, thông qua các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Thời gian phát hành muộn nhất là vào quý III năm nay. Kỳ hạn trái phiếu tối đa từ 2 đến 3 năm tính từ ngày phát hành của đợt chào bán.
Vinhomes hiện có số dư trái phiếu 15.365 tỷ đồng, trong đó 4.422 tỷ đồng tới hạn phải trả trong năm 2024. Tất cả trái phiếu này đều do Chứng khoán Kỹ thương – công ty con của Ngân hàng Techcombank – tư vấn phát hành. Quy mô trái phiếu Vinhomes đã tăng 57% trong năm 2023.
Phần lớn trái phiếu của Vinhomes (trên 70%) tại thời điểm cuối năm 2023 có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty. Chỉ các khoản trái phiếu đến hạn trong năm 2024 không có tài sản đảm bảo.
Công ty bất động sản này đã tăng cường vay nợ tài chính trong năm ngoái (vay trái phiếu, ngân hàng, đối tác…) với số dư cuối năm gần 56.700 tỷ đồng, tăng 59% trong một năm. Quy mô nợ phải trả theo đó mở rộng 23% lên gần 262.000 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là hơn 1,4 lần.
Vinhomes là công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam với một loạt dự án đại đô thị hàng trăm ha như Vinhomes Ocean Park I, II, III; Vinhomes Grand Park; Vinhomes Smart City… Tổng giá trị bất động sản để bán đang xây dựng là hơn 51.300 tỷ đồng cuối năm ngoái.
Công ty cũng đang thi công dở dang một số đại dự án lớn như Khu đô thị Đại học Quốc tế, Dự án Đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Long Beach Cần Giờ) và một dự án tại Thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Tổng số tiền đã rót vào 3 dự án này hơn 37.700 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cũng mở rộng tìm kiếm cơ hội khác, đơn cử liên danh Vinhomes và CTCP Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhóm duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hồi tháng 2 vừa qua. Dự án nằm ở cửa ngõ phía Tây TP HCM này có quy mô hơn 3 tỷ USD.
Về hoạt động kinh doanh, Vinhomes ghi nhận quy mô doanh thu lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với năm 2022 Lợi nhuận sau thuế vượt 33.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra.
Theo Fireant
