Bầu Đức muốn thu tiền trả nợ trái phiếu thông qua phát hành cổ phiếu. Song một ngày sau khi công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai, công ty bầu Đức bất ngờ hủy danh sách. Đáng lưu ý, trước đó, HAGL đã điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu trên thêm 2 năm.
Tối 24/11, một ngày sau khi công bố thông tin bất thường về danh sách nhà đầu tư dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch hội đồng quản trị đột ngột hủy danh sách nhà đầu tư dự tính.
Lý do HAGL xin hủy danh sách đã được thông qua vào giữa tuần này là “do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, xuất hiện sai sót”. HAGL sẽ
HAGL cho biết sẽ điều chỉnh thông tin về danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 11 và tháng 12 năm nay.
Trước đó, tối 23/11, HAGL đã công bố kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian triển khai trong năm nay hoặc năm tới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nguồn vốn huy động được chủ yếu để trả nợ, bổ sung vốn lưu động. Các cổ phiếu này chỉ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật, dưới 100 nhà đầu tư.
Trong phương án chào bán riêng lẻ, HAGL cũng tiết lộ danh sách nhà đầu tư được doanh nghiệp này dự kiến chào bán cổ phiếu.
Theo đó, Công ty chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAGL; Quỹ Việt Cát mua 60 triệu cổ phiếu cổ phiếu HAGL; ông Nguyễn Đức Tùng Quân mua 20 triệu cổ phiếu HAGL.
Sau khi thương vụ hoàn tất, dự kiến HAGL sẽ thu về 1.300 tỷ đồng. HAGL dự định sử dụng số tiền huy động 323 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2022 (mã trái phiếu: HAG 2012.300); 277 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong; 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con – Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền trên vào giai đoạn 2023-2024.
Ngay sau khi công bố thông tin trên, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng 3 phiên liên tiếp. Hiện mã HAG có giá 10.400 đồng/cổ phiếu. So với cuối tháng 9, cổ phiếu HAG đã tăng 40%.
Đây là lần đầu tiên cổ phiếu HAG vượt cột mốc 10.000 đồng/cổ phiếu trong suốt hơn 1 năm qua.
Nhưng cổ phiếu HAG đang ở trong diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tính đến ngày 30/6 đang là số âm.
Trước đó, HAGL cho biết, ngày 30/9/2022 sẽ phải trả lãi 30,42 tỷ đồng cho trái phiếu mã HAG2012.300. Nhưng đến hạn thanh toán, HAGL chỉ trả được 0,82 tỷ đồng, còn lại gần 29,6 tỷ đồng được thanh toán ngày 30/6/2023.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này trước đó đã được HAGL điều chỉnh kỳ hạn tăng thêm 2 năm.
Cụ thể, ngày 29/9, HAGL đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu mã HAG 2012.300, phát hành ngày 18/6/2012 với mệnh giá 300 tỷ đồng. Trong đó, kéo dài thời gian trái phiếu từ 11 năm sang 13 năm kể từ ngày phát hành, tức tăng thêm 2 năm. Điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu từ ngày 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.
Như vậy, cách ngày đáo hạn 1 ngày, HAGL đã thông qua kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 2 năm.
Theo tìm hiểu, HAGL đã phát hành lô trái phiếu với mã HAG2012.300, mệnh giá 300 tỷ đồng ngày 18/6/2012, đáo hạn ngày 30/9/2023.
